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【本文核心观点】
通过对自动驾驶全栈解决方案提供商、自动驾驶非全栈解决方案提供商、车企、政府、资本、车路协同等多方力量进行研究，未来3年，中国高等级自动驾驶行业将有六大发展趋势。
01 趋势一：以场景为先导，自动驾驶全栈解决方案提供商将分批实现商业化
限定场景下，高等级自动驾驶技术在未来3年左右率先实现商业化：所谓限定场景是指某些具有地理约束的特定区域，此类区域驾驶环境单一、交通情况简单，几乎没有或只有少量外界车辆和行人能够进入，限定场景因驾驶范围的限制，使得自动驾驶实现难度低，相关企业将在未来3年左右率先实现商业化。
而开放道路由于环境复杂，仍有较多“长尾问题”待解决，至少需要10年时间才能实现商业化：开放道路由于因为无地理约束限制，进入区域的行人和车辆种类数量多，车辆速度快等因素，实现自动驾驶难度高，目前尚处于早期发展阶段，自身技术尚成熟，其大规模商业化时间在十年以后。
02 趋势二：自动驾驶非全栈解决方案提供商迎来发展机会
近几年，自动驾驶产业链由粗放式转向精细式方向发展，自动驾驶非全栈解决方案提供商逐渐受到业界关注。从产业链构成来看，目前自动驾驶执行层基本被国际Tier1供应商垄断，很难有初创企业能够位列其中；感知层和决策层零组件供应链分散，企业类型丰富，初创企业相对容易切入。
03 趋势三：车企更注重方案量产可能性，未来致力于实现部分L3级自动驾驶技术量产
当前，国内主流车企大多已经推出L2级自动驾驶量产车型，但驾驶员仍需要时刻观察行驶情况。预计未来三年，车企将重点研发智能化程度更高的L3级自动驾驶技术，依据技术可量产与用户需求两大指标，TJP（Traffic Jam Pilot）和HWP（Highway Pilot）成为未来国内车企L3级自动驾驶研发方向的研发重点。
04 趋势四：各地政府越来越关注自动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式
从2015年至2020年，中国政府发布多项相关政策，关注点从智能网联汽车细化至自动驾驶汽车。2020年初，国家相继出台《智能汽车创新发展战略》与《汽车驾驶自动化分级》两项方案，进一步明确自动驾驶战略地位与未来发展方向。
截至2019年底，国内共有25个城市出台自动驾驶测试政策；江苏、广东、湖南、河南、海南（征求意见）5个省份发布省级自动驾驶测试政策。
05 趋势五：资本对自动驾驶技术呈观望态度，等待技术进一步落地
中国创投圈对自动驾驶技术的关注始于2014年，此后六年间，资本对自动驾驶的看法经历了开始关注、疯狂追逐、逐渐冷淡三个阶段。此前，企业对商业化预期偏高，吸引大量资本进入，估值飙升。但三年过后，大多企业没有完成定下的计划，其技术仍在迭代中，不甚成熟。同时，过高的估值导致资本难以继续加持。
未来三年，资本将站在新角度重新审视这项技术，单纯“讲故事”已不足以吸引资本加入，资本对自动驾驶的关注重点由最初的团队人才背景、商业前景，变为企业现阶段技术发展进程、商业模式落地的可行性。
06 趋势六：车路协同技术迅速发展，将成为高等级自动驾驶背后驱动力
车路协同是指借助新一代无线通信和互联网技术，实现车与“X”的全方位网络连接，即车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）、车与平台（V2N）之间的信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上，开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同。
我国采用车路协同技术路线为C-V2X（蜂窝通信技术），现国内已基本完成LTE-V2X标准体系建设和核心标准规范，政府和企业两方也正在推动LTE-V2X的产业化进程。从演进阶段来看，车路协同共分为协同感知、协同决策和协同控制三个阶段，目前我国仍处于协同感知阶段。
在5G技术不断发展的情况下，LTE-V2X正在向5G-V2X方向转变。这种低时延、高可靠性和高速率的特性对车路协同的发展有极大促进作用，能够进一步提高车路的信息交互效率，保证高等级自动驾驶车辆安全。
