一、项目简介
项目持续走低碳、环保、节能、高效的产业发展路线，专注于煤焦油精细化工产品形成机理、粒径结构、产品性能、生产工艺、设备装置的技术研发，并将之应用于产品的生产与销售，致力于成为新型化工材料领域专业品牌服务商，长期为电解铝、新能源等行业的高新企业提供性能稳定、附加值高、服务高效的多元化产品供应方案，同时为客户提供产品应用方案等技术咨询服务。
二、背景必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期政府和地方加快焦化产业结构调整和转型升级，实现焦化产业做精做强
2015年3月，工信部和财政部联合发布《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》（工信部联节（2015）45号）的通知。文件鼓励煤化工产品结构层面的优化升级。加大煤炭资源加工转化深度，延伸产业链，促进产业多元化发展。2016年1月，中国炼焦行业协会发布《焦化行业“十三五”发展规划纲要》。《纲要》提出积极推进新一代焦炉、焦炉煤气高效综合利用、煤焦油加工、低阶煤利用、高附加值煤化工产品以及高效经济节能环保工艺技术和装备的研发应用。2017年2月，云南省人民政府办公厅印发《云南省化学工业调结构促转型增效益实施方案》（云政办发（2017）17号）的通知。文件指出延伸产业链向精细化发展为目标,重点发展深加工、精细加工产品,有效压减传统产品产能,加快传统化工产业转型。
- 2.1.2 工信部要求加快传统工业绿色化改造，大力发展绿色制造产业
2016年7月，工信部在《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信厅规〔2015〕24号）的通知中指出，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。
2016年9月，工信部在《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）通知中提出，实施能源利用高效低碳化改造。有色行业实施新型阴极结构铝电解槽、高效强化拜耳法氧化铝生产等技术改造。到2020年，实现吨氧化铝综合能耗降到0.38吨标准煤。
- 2.1.3 云南加速打造千亿级绿色低碳水电铝材一体化基地
2017年以来，云南省发改委，省政府相继出台《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》（云政发﹝2017﹞65号）和《实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案》（云发改产业〔2018〕80号）等专项政策。云南坚持企业主导、政府引导、环保优先、结构优化，突出全产业链布局，以“1+X”（水电铝+精深加工产品）模式推动水电铝材一体化发展。
- 2.1.4 云南煤焦油深加工市场空白，无法有效满足电解铝生产加工需求
截止到2018年，云南省炼焦行业企业数量达到92家。尽管本省煤焦油由煤化工带来了大量的增量，但由于对煤焦油进行深加工难度大，造成云南省焦油深加工领域处于缓慢发展状态。在云南本省大力发展水电铝的大环境下，这将引发电解铝对高品质煤焦油深加工产品煤沥青的需求远远得不到供应保障。
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 项目实施后有力支撑铝产业供给侧结构性改革，提高我国铝产业国际竞争力
- 2.2.2 推动云南铝产业走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路
- 2.2.3 有利推动云南水电铝材一体化发展，促进云南打造世界一流“绿色能源牌”
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 带动云南电解铝产业链调整升级，提升云南铝工业竞争力
资料来源：智汇+研究院 图2-1：电解铝产业链
- 2.3.2 扩大就业岗位，带动云南本地人口积极就业，促进云南社会和谐稳定
- 2.3.3 推动水电铝产业成为云南支柱产业，增加地方政府税收
三、行业与市场分析
3.1 煤焦油深加工行业发展底层驱动因素
- 3.1.1 国家政策驱动焦化行业向精细化发展
2015年3月，工信部在《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》（工信部联节（2015）45号）的中指出，鼓励企业根据市场需求，加大煤炭资源加工转化深度，提高产品精细化率,延伸产业链。
- 3.1.2 煤焦油产量整体保持上升趋势
数据来源：工信部 图3-1：2010-2020E年国内煤焦油产量、增速及预测
3.2 煤焦油深加工行业发展现状
- 3.2.1煤焦油深加工产能稳步发展
2019年上半年国内经济形势下行压力加大，在国际贸易纷争悬而未决，终端需求偏弱的大环境下，煤焦油深加工行业也承受了较大的压力。我国煤焦油深加工行业产能由2010年的1491万吨增至2018年的2438万吨，八年期间年复合增长率为6.34%。
数据来源；国家统计局 图3-2：2010-2020E年国内煤焦油深加工行业产能情况及预测
其中，煤焦油深加工产品沥青和蒽油市场需求最大。目前国内煤焦油深加工下游需求主要以沥青、蒽油、洗油、萘油、酚油和轻油为主。沥青和蒽油占比较高，分别为57%和22%。
数据来源：金智创新 图3-3：2018年煤焦油深加工下游应用情况
- 3.2.2煤焦油深加工行业发展趋势
1、深加工企业分布向原料及产品消费地集中
数据来源：金智创新研究中心 图3-4：2018年国内煤焦油深加工企业分布
2、深加工企业向大型化、规模化发展
数据来源：中宇资讯监测 图3-5：煤焦油深加工企业规模
3.3 云南煤焦油深加工行业发展状况
3.4 项目目标市场客群定位
本项目目标市场客群主要为电解铝生产企业。
3.5 电解铝行业市场发展整体态势稳定
- 3.5.1 电解铝产能稳步增长
数据来源：百川盈孚 图3-6：2013-2019年11月国内电解铝产能情况
数据来源：国家统计局 图3-7：2017-2019年Q1我国电解铝产销率统计
- 3.5.2 电解铝表现消费量持续增长
数据来源：wind 图3-8：2012-2020E年我国电解铝消费量、增速及预测
3.6 云南电解铝产能正向全国第二梯队迈进，电解铝发展势头强劲
3.7 分析小结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目简介
- 1.1.3 项目建设方
- 1.1.4 项目主要建设内容
- 1.1.5 项目建设工期
- 1.1.6 资金筹措
- 1.1.7 财务评价
1.2 结论建议
- 1.2.1 结论
- 1.2.2 建议
第二章 背景必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期政府和地方加快焦化产业结构调整和转型升级，实现焦化产业做精做强
- 2.1.2 工信部要求加快传统工业绿色化改造，大力发展绿色制造产业
- 2.1.3 云南加速打造千亿级绿色低碳水电铝材一体化基地
- 2.1.4 云南煤焦油深加工市场空白，无法有效满足电解铝生产加工需求
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 项目实施后有力支撑铝产业供给侧结构性改革，提高我国铝产业国际竞争力
- 2.2.2 推动云南铝产业走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路
- 2.2.3 有利推动云南水电铝材一体化发展，促进云南打造世界一流“绿色能源牌”
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 带动云南电解铝产业链调整升级，提升云南铝工业竞争力
- 2.3.2 扩大就业岗位，带动云南本地人口积极就业，促进当地社会和谐稳定
- 2.3.3 推动水电铝产业成为云南支柱产业，增加地方政府税收
第三章 行业与市场分析
3.1 煤焦油深加工行业简介
3.2 煤焦油深加工行业发展底层驱动因素
- 3.2.1 国家政策驱动焦化行业向精细化发展
- 3.2.2 煤焦油产量整体保持上升趋势
3.3 煤焦油深加工行业发展现状
- 3.3.1煤焦油深加工产能稳步发展
- 3.3.2煤焦油深加工行业发展趋势
3.4 云南煤焦油深加工行业发展状况
3.5 项目目标市场客群定位
3.6 电解铝行业市场发展整体态势稳定
- 3.6.1 电解铝产能稳步增长
- 3.6.2电解铝表现消费量持续增长
3.7 云南电解铝产能正向全国第二梯队迈进，电解铝发展势头强劲
3.8 分析小结
四、项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目简介
4.3 项目定位
4.4 项目建设单位
4.5 产品服务
4.6 项目亮点
- 4.6.1先进生产工艺、提质降本增效
- 4.6.2 精准产业定位，市场空间巨大
- 4.6.3 聚焦高端制造，利率水平较高
- 4.6.4 政策环境良好，助推快速发展
- 4.6.5 绿色环保措施、响应政策号召
- 4.6.6 采购成本控制、供给数量稳定
4.7 项目运营模式
- 4.6.1 资源板块
- 4.6.2 内部板块
- 4.6.3 客户板块
4.8 团队介绍
第五章 项目建设方案
5.1 建设规模
5.2 选址诉求
5.3 建设工程
- 5.3.1 设计依据
- 5.3.2 建设内容
- 5.3.3 建设用地控制指标
5.4 建设进度
第六章 组织机构及劳动定员
6.1 项目组织机构设置
6.2 劳动定员
6.3 人员招聘及员工培训
- 6.3.1 员工培训
- 6.3.2 工作制度
- 6.3.3 职工工资福利
第七章 投资估算与资金筹措
7.1 投资估算依据及范围
- 7.1.1 估算依据
- 7.1.2 估算范围
7.2 投资估算
7.3 资金筹措计划
第八章 项目经济效益测算
8.1 测算依据
8.2 财务假设
8.3 财务测算
- 8.3.1 收入预测
- 8.3.2 成本费用预测
- 8.3.3 利润预测
- 8.3.4 现金流量预测
8.4 财务预测指标与经济效益分析
8.5 财务评价结论
第九章 结论与建议
9.1 结论
9.2 建议
附表
- 附表1：收入预测详表
- 附表2：成本预测详表
- 附表3：利润预测详表
- 附表4：现金流量预测详表
