一、项目简介
本项目主要在无锡市马山镇将33亩用地打造成集休闲旅游和研学旅游于一体的旅游度假区。
二、背景及必要性
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期鼓励旅游业向产业融合模式转变
2016年12月，国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》的通知（国发〔2016〕70号）。《规划》鼓励适应大众化旅游发展，优化旅游产品结构，创新旅游产品体系。加快休闲度假产品开发。大力开发温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林、养生等休闲度假旅游产品，建设一批旅游度假区和国民度假地。支持东部地区加快发展休闲度假旅游，鼓励中西部地区发挥资源优势开发特色休闲度假产品。加快推进环城市休闲度假带建设。
- 2.1.2 “旅游+”产业融合发展潜力巨大
2018年3月，国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》通知（国办发〔2018〕15号）。《意见》明确提出，推动旅游与城镇化、工业化和商贸业融合发展。推动旅游与科技、教育、文化、卫生、体育融合发展。充分利用科技工程、科普场馆、科研设施等发展科技旅游。以弘扬社会主义核心价值观为主线发展红色旅游，积极开发爱国主义和革命传统教育、国情教育等研学旅游产品。
- 2.1.3 国务院支持文旅消费转型升级，激发文旅消费潜力
2019年8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》。《意见》推出消费惠民措施。继续推动国有景区门票降价，拓展文化和旅游消费信贷业务。提高消费便捷程度。推动实施移动支付便民示范工程，鼓励把文化消费嵌入各类消费场所。着力丰富产品供给。鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演艺产品，推动星级旅游民宿品牌化发展。促进产业融合发展。支持邮轮游艇旅游、非物质文化遗产主题游等业态发展，促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。
- 2.1.4 国家旅游局支持工业旅游创新发展
2016年11月，国家旅游局发布《全国工业旅游发展纲要（2016-2025年）（征求意见稿）》通知。《意见稿》指出未来五年，将在全国创建在全国创建1000个以企业为依托的国家工业旅游示范点，100个以专业工业城镇和产业园区为依托的工业旅游基地，10个以传统老工业基地为依托的工业旅游城市。初步构建协调发展的产品格局，成为我国城乡旅游业升级转型重要战略支点。
- 2.1.5 无锡市加快创新城市旅游业态、优化旅游产业结构
2019年3月11日，市旅游业协会、市物联网产业协会共同发布《关于推荐申报无锡工业（科技）旅游项目的通知》。作为“旅游+”新成果，无锡工业（科技）旅游虽处于起步阶段，但拥有资源优势，发展前景巨大。2019年5月16日，无锡市文广旅局、市旅游业协会和市物联网产业协会联合举行无锡市首批工业（科技）旅游体验/展示示范基地授牌仪式暨无锡市工业（科技）旅游联盟揭牌仪式，国家超级计算无锡中心等36家首批符合条件的工业（科技）企业被授予无锡市工业（科技）旅游体验/展示示范基地称号。
2.1.6 无锡太湖国家旅游度假区加快“一区”、“四地”新格局进程
无锡太湖国家旅游度假区规划了近三年(2017-2019)发展项目，即打造“一区”、建设“四地”，助力区域打开蓝海航道。打造成为“沿太湖最具影响力、最有特色的旅游休闲胜地、文化娱乐胜地、健康养生胜地，全力打造国内一流的旅游度假区。度假区围绕上述目标任务，重点推进“七提”行动计划，其中就将突出拓新景、促改造、优配套，推进旅游“提能”行动计划放在首位。
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 响应旅游“十三五”政策，转发展调模式，促进旅游业可持续发展
- 2.2.2 打造“旅游+休闲+研学”模式，丰富本市旅游业态
- 2.2.3 推进马山度假区功能开发和内涵提升
- 2.2.4 完善本地区配套设施，形成产业集聚新高地
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 丰富马山国际健康旅游岛体验内容，完善旅游业态体验
- 2.3.2 打响无锡太湖国际旅游度假区名片，提升城市知名度
- 2.3.3 增加就业岗位，促进本地区人口积极就业
- 2.3.4 促进地区经济增值提效，增加财政税收
三、行业与市场分析
3.1 我国旅游业成为支柱性产业，发展态势良好
- 3.1.1 旅游行业综合贡献度提升快
图3-1：2014-2018年全国旅游业对GDP的综合贡献占比 数据来源：中国文化和旅游部，2018年国民经济发展公报
- 3.1.2 国内旅游热度持续攀升
图3-2：2012年-2018年国内旅游市场统计情况 数据来源：国家统计局
3.2 旅游行业发展底层驱动因素
- 3.2.1 国家相关利好旅游政策频出
随着旅游产业在我国产业中地位提升，行业政策日益完善，2013年以来，国家先后出台了《国民旅游休闲纲要(2013-2020)》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《国家发改委关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》、《“十三五”旅游业发展规划》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》等多项政策意见。国家对旅游产业的鼓励与支持为未来旅游业5-10年的发展奠定了坚实的基础。
- 3.2.2 人均可支配收入稳定增长
图3-3：2013-2018年国内人均可支配收入 数据来源：国家统计局
- 3.2.3 居民支出意愿整体增强
图3-4：2013-2018年居民人居消费支出及人均交通通信支出情况 数据来源：国家统计局
3.3 文旅、研学旅游成旅游业发展新趋势
- 3.3.1 文旅融合开启旅游新时代
- 3.3.2 研学旅游行业市场发展状况
1、政策将研学旅行纳入日常教学活动
2017年1月中旬，国务院印发了《国家教育事业发展“十三五”规划》，明确鼓励开展中小学生研学旅行和各种形式的夏令营、冬令营等游学活动，建设一批具有良好示范带动作用的研学旅游基地和目的地。
2、未来我国研学市场渗透率有望提升
3.4 项目目标市场客群定位
项目目标市场客群定位为对休闲旅游有需求的群体和对研学旅游有需求的群体。
3.5 旅游市场消费者偏好
- 3.5.1 文化体验越来越成为旅游的主要目的
图3-5：2016-2018年国内游客对文物和博物馆关注度持续走高 数据来源：《360：2019旅游用户行为洞察报告》
- 3.5.2 教育观念更迭，研学旅游消费倾向加深
1、研学式素质教育逐渐成为主流
2、青少年成为研学市场主要群体
图3-6：国内研学教育定位人群年龄段比例图 资料来源：中国游学市场发展报告
3、对研学产品重复消费趋于常态
图3-7：研学游学产品重复消费趋于常态 数据来源：觅思策略的调研报告
3.6 本项目市场机遇
- 3.6.1 无锡旅游市场接待人次有望破亿
图3-8：2014-2020E年无锡市旅游市场接待人次及预测 数据来源：无锡市国民经济发展公报
- 3.6.2 无锡中小学生源稳定
图3-9：2013-2018年无锡市中小学生数量 数据来源：无锡市国民经济发展公报
3.7 北京798创意产业园
- 3.7.1 798创意园简介
- 3.7.2 开展高级文化交流，打造文化产业高地
3.8 研学实践教育基地-上海科技馆
- 3.8.1 上海科技馆简介
- 3.8.2 研学主题凸显，与学校教育衔接
3.9 分析小结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目性质
- 1.1.3 项目选址
- 1.1.5 建设内容与建设工期
- 1.1.7 项目投资与资金筹措
- 1.1.8 财务评价
1.2 编制依据
1.3 研究工作范围
1.4 结论与建议
- 1.4.1项目结论
- 1.4.2项目建议
第二章 背景及必要性
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期鼓励旅游业向产业融合模式转变
- 2.1.2 “旅游+”产业融合发展潜力巨大
- 2.1.3 国务院支持文旅消费转型升级，激发文旅消费潜力
- 2.1.4 国家旅游局发文支持工业旅游创新发展
- 2.1.5 无锡市加快创新城市旅游业态、优化旅游产业结构
- 2.1.6 无锡太湖国家旅游度假区加快“一区”、“四地”新格局进程
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 响应旅游“十三五”国家政策号召，转变旅游发展方式，促进旅游可持续发展
- 2.2.2 打造“旅游+休闲+研学”新模式，丰富本市旅游业态
- 2.2.3 推进马山度假区功能开发和内涵提升
- 2.2.4 完善本地区配套设施，形成产业集聚新高地
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 丰富马山国际健康旅游岛体验内容，完善旅游业态体验
- 2.3.2 打响无锡太湖国际旅游度假区名片，再次提升城市知名度
- 2.3.3 增加就业岗位，促进本地区人口积极就业
- 2.3.4 促进地区经济增值提效，增加财政税收
第三章 行业与市场分析
3.1 我国旅游业成为支柱性产业，发展态势良好
- 3.1.1 旅游行业综合贡献度提升快
- 3.1.2 国内旅游热度持续攀升
3.2 旅游行业发展底层驱动因素
- 3.2.1 国家相关政策频出，利好旅游行业发展
- 3.2.2 国内经济稳定增长，人均可支配收入提升
- 3.2.3 国内居民支出意愿整体增强
3.3 文旅融合和研学旅游逐渐成为旅游业发展新趋势
- 3.3.1 文旅融合开启旅游新时代
- 3.3.2 研学旅游行业市场发展状况
3.4 项目目标市场客群定位
3.5 旅游市场消费者偏好
- 3.5.1 文化体验逐渐成为旅游的主要目的
- 3.5.2 教育观念更迭，研学旅游消费倾向加深
3.6 本项目市场机遇
- 3.6.1 未来两年无锡市旅游市场接待人次有望破亿
- 3.6.2 无锡市中小学教育市场规模
3.7 武夷山研学旅游
3.8 分析小结
第四章 项目定位与业态规划
4.1 项目定位
4.2 规划原则
4.3 四大核心功能
4.4 项目业态
- 4.4.1 游客接待中心
- 4.4.2 展示中心
- 4.4.3 体验娱乐中心
- 4.4.4 培训中心
- 4.4.5 附属设施
4.5 体验旅游路线
- 4.5.1 文化观光之旅（一天）
- 4.5.2 体验娱乐之旅(一天)
- 4.5.3 文化娱乐之旅（一天）
- 4.5.4 航空之旅（两天）
第五章 商业及运营模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本
- 5.1.9 收入
5.2 运营模式
- 5.2.1 建立文化+产业生态系统
- 5.2.2 打造客户闭环
第六章 战略规划
6.1 总体规划
6.2 分阶段规划
6.3 营销策略
- 6.3.1 目的地营销
- 6.3.2 O2O营销
- 6.3.4 节庆营销
- 6.3.5 渠道营销
第七章 项目选址
7.1 项目选址
7.2 建设条件
- 7.2.1 地理条件
- 7.2.2 交通条件
- 7.2.3 自然资源
- 7.2.4 旅游资源
- 7.2.5 社会经济条件
- 7.2.6 社会事业
7.3 选址可行性分析
第八章 建设方案
8.1 建设指导思想和基本原则
- 8.1.1 指导思想
- 8.1.2 基本原则
8.2 主要建设内容
8.3 项目实施进度
第九章 环境保护
9.1 环保综述
9.2 环境条件调查
- 9.2.1 大气环境质量现状
- 9.2.2 水环境现状
- 9.2.3 声环境现状
9.3 影响环境因素分析及主要环境影响
- 9.3.1 施工期污染物排放情况
- 9.3.2 运营期污染物排放情况
- 9.3.3 施工期主要环境影响
- 9.3.4 运营期主要环境影响
9.4 环境污染防治对策
- 9.4.1 环保原则
- 9.4.2 施工期污染防治措施
- 9.4.3 运营期污染防治措施
9.5 环境评价与保护结论
第十章 节能与消防
10.1 节能设计
- 10.1.1 节能设计依据与合理用能标准
- 10.1.2 项目节能分析
- 10.1.3 节能措施和节能效果
10.2 消防设计
- 10.2.1 设计依据
- 10.2.2 消防措施
- 10.2.3 火灾报警系统
- 10.2.4 灭火系统
- 10.2.5 消防知识教育
第十一章 安全劳动与卫生
11.1 设计依据和相关标准
11.2 主要危害因素及安全措施
- 11.2.1 有毒有害物品的危害
- 11.2.2 危险性作业的危害
- 11.2.3 安全措施方案
11.3 劳动卫生
第十二章 组织机构设置
12.1 人力资源配置
- 12.1.1 劳动定员
- 12.1.2 工作制度
- 12.1.3 职工工资福利
- 12.1.4 员工来源及招聘方案
12.2 人员培训
- 12.2.1 领导干部培训
- 12.2.2 技术人员培训
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1 投资估算依据及范围
- 13.1.1 估算依据
- 13.1.2 估算范围
13.2 投资估算
13.3 资金筹措计划
第十四章 项目经济效益测算
14.1 测算依据
14.2 财务假设
14.3 财务测算
- 14.3.1 收入预测
- 14.3.2 成本费用预测
- 14.3.3 利润预测
- 14.3.4 现金流量预测
14.4 财务预测指标与经济效益分析
第十五章 风险分析
15.1 市场风险
15.2 资金风险
15.3 运营风险
15.4 管理能力不足风险
15.5 安全风险
第十六章 结论与建议
16.1 结论
16.2 建议
附表
附表1：项目建设估算详表
附表2：收入预测详表
附表3：总成本费用预测详表
附表4：增值税预测详表
附表5：利润预测详表
附表6：现金流量预测详表
