一、项目简介
本项目致力于通过“互联网+环保回收”的形式为公共机构、企事业单位、学校及社区提供全流程的垃圾分类回收处理服务。
****有限公司积极响应国家垃圾分类及再生资源战略号召，与巴彦淖尔临河区政府签订《巴彦淖尔市临河区环境服务协议》，从巴彦淖尔市城区生活垃圾分类回市场需求出发，拟耗资2亿元投资建设临河城区生活垃圾分类回收项目。本项目主要从事生活垃圾回收及分类业务，致力于打造内蒙古最专业的生活垃圾回收分类供应商。
项目将便捷、安全、省心的解决方案和服务，提供给巴彦淖尔市的每个人、每个家庭、每个组织。同时，项目还将和生态伙伴开放合作，加大生活垃圾回收利用的效率，改善城乡环境，促进资源回收利用，助力巴彦淖尔全国卫生城市的建设。
二、项目建设背景及必要性
2.1 国家政策高度引领，垃圾分类全面展开
垃圾分类是当下制约我国环保事业发展的瓶颈之一，也是造成环境污染、资源再利用困难的根源之一。近年来，我国正加速推进垃圾分类工作。
2.1.1 习近平总书记在多个场合对垃圾分类工作做出重要指示
2016年12月，习近平主持召开中央财经领导小组会议研究普遍推行垃圾分类制度，强调要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。2019年6月，习近平在对垃圾分类工作作出重要指示，提出实行垃圾分类是关系广大民众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。
2.1.2 近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动
“十三五”专项规划引领生活垃圾处理事业发展。2016年12月，国家发改委印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。根据《规划》的要求，要建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的收运体系。规划提出“十三五”期间，新增收运能力44.2万吨/日。
2.1.3 2019年垃圾分类全面启动，立法工作顺利推进
2019年4月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》。《通知》要求到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。2019年6月5日，国务院常务会议召开，通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》。
2.2 内蒙古自治区和巴彦淖尔市全面启动垃圾分类工作
2.2.1 内蒙古自治区全面启动生活垃圾分类工作，提出到2025年各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分类处理系统
2019年5月30日，自治区印发了《内蒙古自治区城镇生活垃圾分类工作指导意见》，就自治区城镇生活垃圾分类工作做出了部署安排。2019年，在总结呼和浩特试点经验的基础上，自治区将在12个盟市政府所在地城市全面开展生活垃圾分类工作，公共机构垃圾分类覆盖面不低于50%。到2020年，各盟市政府所在地城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；呼和浩特市、通辽市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本建立生活垃圾分类相关法规制度和标准体系。到2022年，各盟市政府所在地城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
2.2.2 巴彦淖尔市及临河区以创建国家卫生城市为引领，让垃圾分类成为社会新风尚
2019年7月31日，为全面贯彻落实国家垃圾分类政策，提高广大居民对生活垃圾分类和环境保护意识，全面推动城镇生活垃圾分类工作，助推我市国家卫生城市创建，由巴彦淖尔市人民政府主办、临河区人民政府承办的巴彦淖尔市城镇生活垃圾分类工作启动仪式在市人民广场举行。会上，市政府提出：到2020年，建成区实现市区公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，建成区实现生活垃圾分类全覆盖。到2025年，建成区基本建成生活垃圾分类处理系统。
2.3 项目建设必要性
- 2.3.1 落实中央及自治区相关政策，加快垃圾分类及回收利用工作在我市的加速推进
- 2.3.2 提高我市垃圾处理条件，助力创建国家卫生城市
- 2.3.3 助力我市循环经济发展，产生良好的经济社会效益
三、行业与市场分析
3.1 项目所属行业及监管体制
- 3.1.1 行业分类及概述
- 3.1.2 主管部门与管理体制
3.2 行业发展底层驱动因素分析
- 3.2.1 国内经济形势总体向好，消费增长平稳，再生资源回收盈利空间将持续扩大
2018年我国GDP突破90万亿元，按可比价格计算，比上一年增长6.6%。我国目前是全球第二大经济体，世界上最大的贸易国。
图3-1：2011-2018年我国国民经济发展总值与增速
数据来源：国家统计局、2018年政府统计公报，“智汇+”研究院
近两年，国家去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整，钢铁、有色金属、纸、塑料等行业产品价格短期不会明显回落，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业实现盈利的可能性将进一步增加。
- 3.2.2 总人口稳定增长，人均消费能力逐年上升，生活垃圾逐年增加
随着国民经济的稳定快速增长，2013~2018年全国居民人均可支配收入逐年上升。
图3-3：全国居民人均可支配收入
数据来源：国家统计局，“智汇+”研究院整理
预计我国总人口规模还将有小幅增长并稳定在14亿人口规模，构筑起全球最大的消费市场。随着人均可支配收入的增加，生活水平显著调高，消费市场快速扩大，2000~2017年全国城市生活垃圾清运量逐年上升。产生了大量的城市垃圾分类收集和清运需求。
图3-4：2000~2017年全国城市生活垃圾清运量呈上升趋势（万吨）
数据来源：国家统计局，“智汇+”研究院整理
- 3.2.3 生活垃圾强制分类对回收管理制度改革提出要求
《生活垃圾分类制度实施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。当前，社会资本参与较多的是产业链末端处理处置环节，预计未来社会资本参与范围将进一步延伸至再生资源回收领域。
- 3.2.4 禁止进口政策为国内回收企业带来新的发展机遇
2017年国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。数据显示，2018年进口总量同比下降9.9%。废塑料、废纸、废旧纺织品的进口量同时呈下降趋势。随着这一政策的逐步实施，主要品种进口量将进一步下降，以进口固体废物作为主要原料的再生资源利用企业应适应政策调整需要，加快生产结构调整，加大国内再生资源的采购量，建立高效率、多品种、多渠道的国内回收体系。
3.3 行业发展现状分析
- 3.3.1 垃圾分类收集及回收所处的产业链位置
图3-5：垃圾分类产业链及固废流向图 资料来源：《上海市-生活垃圾分类标志标识管理规范DB31/T-20》，“智汇+”研究院
- 3.3.2 全国垃圾收集及回收处理行业分析
1、全国垃圾产生、分类及处理情况
据国家统计局数据，到2017年，全国生活垃圾清运量达到了2.15亿吨，较上年同期同比增长5.39%。据我们测算，2020年全国生活垃圾的清运量将达到为2.55亿吨。截止到2017年我国城市生活垃圾无害化率达到97.74%，其中卫生填埋占据大头。伴随着我国城镇化率的不断提升，卫生填埋方式需占用大量宝贵土地资源、易造成二次污染的缺点也较为突出。
图3-7：2003~2017年我国城市生活垃圾无害化处理及卫生填埋处理能力
数据来源：国家统计局，“智汇+”研究院
近年来，我国积极推进垃圾分类工作，垃圾分类的直观结果是干垃圾变少，湿垃圾的分类处理量、可回收物利用量增加。
2、全国再生资源回收情况
图3-8：近年再生资源回收总量
资料来源：中国产业信息网，《中国再生资源回收行业发展报告（2018）》，“智汇+”研究院
图3-9：近年再生资源回收总值
资料来源：中国产业信息网，《中国再生资源回收行业发展报告（2018）》，“智汇+”研究院
从细分领域来看，2017年回收量方面，废电池回收增长率高达46.7%，远高于其他细分子行业，仅报废机动车和废塑料回收量出现负增长。回收价值方面，废钢铁、废有色金属、废塑料和废纸为主要细分子行业，回收价值占总值的95%左右。
3、互联网+垃圾分类，积极探索和产业补充
近几年，随着互联网应用进入资源垃圾回收行业，社区居民更多有回收价值的垃圾得以更加高效回收。运用“互联网+”推动垃圾分类回收的治理体系，目前正在我国各大城市迅速展开。
4、垃圾分类回收市场空间及前景预测
1）垃圾分类服务市场空间预测
表3-3：垃圾分类服务市场空间预测
| 类别 | 2020E | 2025E | |
| 居民 | 居民垃圾分类户均
费用（元/户/年） |
200 | 200 |
| 推广力度 | 到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。 | 全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。 | |
| 对应户数（亿户） | 0.8 | 1.6 | |
| 垃圾分类服务市场空间（亿元） | 160 | 320 | |
| 公共机构 | 公共机构垃圾分类平
均费用（元/个/年） |
4000 | 4000 |
| 推广力度 | 2020年底前，直辖市、省会城市、计划单列市和住房城乡建设部等部门确定的生活垃圾分类示范城市的城区范围内公共机构实现生活垃圾强制分类。 | ||
| 公共机构总数量（万个） | 136.93 | ||
| 完成比例 | 40% | 80% | |
| 垃圾分类服务市场空间（亿元） | 21.91 | 43.82 | |
| 合计 | 市场空间（亿元） | 181.91 | 363.82 |
2）回收市场规模预测
随着未来我国逐步实行垃圾分类制度，城市可回收垃圾的比例将逐步提高，未来有望达到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我国可回收城市垃圾的占比，未来与之相关的废塑料、废纸等城市垃圾的回收市场规模将达到800亿元左右。
- 3.3.3 自治区及巴彦淖尔市垃圾收集及回收处理行业分析
1、内蒙古自治区垃圾清运量保持稳定，城市生活垃圾无害化处理能力不足
图3-12：2000~2017年内蒙古城市生活垃圾清运量保持稳定（万吨）
数据来源：国家统计局，“智汇+”研究院整理
从城市生活垃圾无害化处理能力上看，内蒙古自治区的垃圾无害化处理能力尚处于全国中后水平，城市生活垃圾无害化处理能力明显不足。
图3-13：2017年城市生活垃圾无害化处理能力（吨/日）
数据来源：国家统计局，“智汇+”研究院整理
2、巴彦淖尔市城市生活垃圾产生量整体保持稳定，并开始呈现快速上升趋势，但处理方式传统，浪费大量可再生资源
图3-14：巴彦淖尔市城市生活垃圾产生量（万吨）
数据来源：巴彦淖尔市生态环境局，“智汇+”研究院整理
3、临河区可再生资源回收处理行业落后，与中央、自治区和巴彦淖尔市对于生活垃圾分类收集及回收处理的要求还有较大差距
3.4 行业及市场分析总结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目性质
- 1.1.3 项目简介
- 1.1.4 公司简介
- 1.1.5 项目建设地址
- 1.1.6 项目建设内容和规模
- 1.1.7 项目建设工期及实施进度
- 1.1.8 投资估算和资金筹措
1.2 主要技术经济指标
1.3 编制依据及编制范围
1.4 结论及建议
- 1.4.1 结论
- 1.4.2 建议
第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景：国家政策高度引领，垃圾分类全面展开
- 2.1.1 习近平总书记在多个场合对垃圾分类工作做出重要指示
- 2.1.2 近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动
- 2.1.3 2019年垃圾分类全面启动，立法工作顺利推进
2.2 项目建设背景：内蒙古自治区和巴彦淖尔市全面启动垃圾分类工作
- 2.2.1 内蒙古自治区全面启动生活垃圾分类工作，提出到2025年各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分类处理系统
- 2.2.2 巴彦淖尔市及临河区以创建国家卫生城市为引领，让垃圾分类成为社会新风尚
2.3 项目建设必要性：助力我市顺利完成相关工作指标，树立垃圾分类工作标杆
- 2.3.1 落实中央及自治区相关政策，加快垃圾分类及回收利用工作在我市的加速推进
- 2.3.2 提高我市垃圾处理条件，助力创建国家卫生城市
- 2.3.3 助力我市循环经济发展，产生良好的经济社会效益
第三章 行业与市场分析
3.1 项目所属行业及监管体制
- 3.1.1 行业分类及概述
- 3.1.2 主管部门与管理体制
3.2 行业发展底层驱动因素分析
- 3.2.1 国内经济形势总体向好，消费增长平稳，再生资源回收盈利空间将持续扩大
- 3.2.2 总人口稳定增长，人均消费能力逐年上升，生活垃圾逐年增加
- 3.2.3 生活垃圾强制分类对回收管理制度改革提出要求
- 3.2.4 禁止进口政策为国内回收企业带来新的发展机遇
3.3 行业发展现状分析
- 3.3.1 垃圾分类收集及回收所处的产业链位置
- 3.3.2 全国垃圾收集及回收处理行业分析
- 3.3.3 自治区及巴彦淖尔市垃圾收集及回收处理行业分析
3.4 行业及市场分析总结
第四章 产品服务
4.1 项目名称
4.2 项目定位
4.3 项目介绍
4.4 产品服务
- 4.4.1 生活垃圾分类采集
- 4.4.2 生活垃圾回收运输
- 4.4.3 垃圾无害资源化处理
4.5 公司介绍
- 4.5.1 香蕉皮环保科技（北京）有限公司
- 4.5.2 华新绿源环保股份有限公司
4.6 项目进展
4.7 项目亮点
第五章 商业模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本
- 5.1.9 收入
5.2 运营模式
- 5.2.1 运营标准
- 5.2.2 运营流程
- 5.2.3 回收模式
- 5.2.4 智能化管理
5.3 盈利模式
第六章 战略规划
6.1 总体规划
6.2 分阶段规划
第七章 项目建设地址及建设条件
7.1项目建设
7.2项目建设条件
- 7.2.1地理环境
- 7.2.2经济条件
- 7.2.3交通条件
第八章 项目建设方案
8.1 总平面布置
- 8.1.1 总平面布置原则
- 8.1.2 总平面布置方案
- 8.1.3 竖向布置
- 8.1.4 道路及绿化
- 8.1.5 管线规划.
8.2 土建工程
- 8.2.1 设计依据
- 8.2.2 设计荷载
- 8.2.3 建筑物设计概况
8.3 公用工程
- 8.3.1 给排水
- 8.3.2 供电
- 8.3.3 通风及空调
第九章 项目管理
9.1 项目管理总则
9.2 项目建设管理主要任务
- 9.3 项目建设管理内容
- 9.3.1 工程监理
- 9.3.2 质量管理
- 9.3.3 进度控制
- 9.3.4 资金管理
- 9.3.5 合同管理
- 9.3.6 项目协调
- 9.3.7 竣工验收
- 9.3.8 安全、文明施工管理
9.4 工程招标
- 9.4.1 招标范围
- 9.4.2 招标方式
9.5 项目实施进度
第十章 环境保护与节能措施
10.1 环境保护
- 10.1.1 施工期环境影响分析
- 10.1.2 运营期环境影响分析
- 10.1.3 环境保护执行的质量标准及排放标准
- 10.1.4 环境保护和治理措施
10.2 节能
- 10.2.1 项目能耗
- 10.2.2 节能设计依据
- 10.2.3 节能措施
第十一章 消防
11.1设计依据
11.2 消防措施
- 11.2.1 厂区消防
- 11.2.2 水消防设施
- 11.2.3 消防设施配置
11.3 消防预案
第十二章 劳动安全与保护
12.1 劳动安全
- 12.1.1 安全依据
- 12.1.2 主要危险有害因素
- 12.1.3安全措施
12.2 劳动保护
第十三章 组织架构与劳动定员
13.1组织架构
13.2 管理经营模式
- 13.2.1 员工招聘
- 13.2.2 员工培训
- 13.2.3 薪酬方案
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算范围及依据
- 14.1.1投资估算范围
- 14.1.2 投资估算依据
- 14.1.3 编制依据
14.2投资估算
- 14.2.1 资金使用计划
- 14.2.2 土建工程费
- 14.2.3 设备投资明细
14.3 资金来源与筹措
第十五章 项目财务效益评价
15.1项目评估依据
15.2 财务假设
15.3财务预测
- 15.3.1收入预测
- 15.3.2成本预测
- 15.3.3利润预测
- 15.3.4现金流预测
15.4财务分析
第十六章 风险分析
16.1市场风险
16.2技术风险
16.3工程风险
16.4资金风险
16.5外部协作风险
16.6社会风险
第十七章 结论与建议
17.1结论
17.2 建议
附件：
1.公司营业执照
2.《巴彦淖尔市临河区环境服务协议》
华新绿源环保企业资质及荣誉
香蕉皮环保科技企业资质及荣誉
