9月11日，中国领先的金融科技企业乐信 (NASDAQ:LX) 宣布，已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为亚洲领先的私人股权投资管理集团太盟投资 (PAG) 。
此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为14美元/ADS，对应乐信过去30个交易日的平均价，有超过30%的溢价。高盛、美银美林和华兴资本担任了此次交易的财务顾问。
乐信CEO肖文杰表示：“我们非常高兴引入PAG（太盟）作为新的投资人，进一步巩固乐信的行业领先地位，持续构筑乐信金融科技方面的领先优势。乐信围绕优质高成长人群的消费需求，在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系。太盟拥有非常丰富的投资管理经验，尤其在金融科技领域，有深刻的研究和理解，相信这是非常有价值的双赢合作。”
太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示：“乐信是美股上市的金融科技企业中，股价表现最为优秀的企业。与其它企业相比，乐信的用户规模、交易规模增长最快，风控表现最为稳定，在行业内有一致的好口碑，这和乐信一流的管理团队及审慎稳健的管理风格密不可分。作为金融服务领域领先的私募股权投资机构，我们坚定看好乐信的商业模式和发展潜力。”
华兴资本董事总经理、私募股权融资负责人周亮表示：“作为中国金融科技领军者乐信的‘自己人’，华兴资本一路伴随乐信的发展。我们很荣幸能够帮助乐信完成此次交易，同时相信这次交易也更有助优化乐信的资本结构及股东架构，为乐信未来长期发展奠下扎实的基础。”
2018年以来，二级市场受宏观经济、中美贸易关系紧张等因素影响整体承压，很多优质的上市公司市值偏低，投资价值突显；而一级市场虽然募资增速放缓，头部VC/PE投资动作依然频繁, 优质资产估值获得稳健支撑。PIPE（Private Investment in Public Equity）和私募可转债能够挖掘二级市场价值，产品属性灵活、快速、门槛较低，受到上市企业和投资者追捧。
华兴资本作为深耕新经济全生命周期服务的投行，凭借对一、二级市场投资人的全面覆盖、与创业者的深厚信任关系，正好在PIPE和私募可转债交易中发挥最大作用，不但通过发现项目和投资建议将双方连接，在关键议题上的协商中更起到了推动、平衡的作用。此次合作有力地展现了华兴资本提供跨市场、高质量、多样化产品服务的领先实力。
此次私募可转债融资是继乐信2017年美国上市华兴担任联席主承销商后的再次合作，续写了华兴与乐信长期战略合作关系的新篇章。从2014年B轮融资开始，华兴资本长期担任乐信独家财务顾问，帮助公司完成3轮融资，引入京东等战略投资者。2016年，华兴资本旗下新经济基金参与领投乐信D轮系列融资，全方位支持、陪伴公司发展壮大。
乐信的此次融资，充分显示出投资人长期看好乐信发展，并将为乐信新消费平台战略注入强劲动力。今年以来，围绕优质高成长人群的消费需求，乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系，并爆发出充足的成长潜力
